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Die Anamnese

Sie als Mediziner kennen die Vorgehensweise. Nicht nur in der Heilbehandlung, nein auch in der privaten Versorgungs- und Vermögensplanung ist ein ausgeklügeltes Zusammenwirken vom einzelnen Baustein bis zum vollständigen Gebäude der Schlüssel zum Erfolg.

Analog zur Medizin hat jede Veränderung, jeder Eingriff in Ihre Finanzplanung weitreichende Konsequenzen und erfordert daher von Anfang an eine umfassende und alle Aspekte berücksichtigende Anamnese. Dabei geht es darum, durch das Zusammenführen aller Ihrer Zwänge, Wünsche und Ideen ein langfristiges, tragfähiges und zukunftsfähiges Gebäude zu bauen, das auch den teilweise wechselnden Anforderungen in jeder Ihrer Lebensphasen gerecht werden kann.

Diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen wir in unserer Arbeit gemeinsam zu Ihrem Wohl.

Nur auf Basis und unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Informationen und Einflüsse kann eine ausschließlich Ihre Interessen verfolgende Planung erfolgen.

Das aktive Zuhören im und die vollständige Dokumentation während und nach unserem Gespräch sind wesentliche Bausteine für einen erfolgreichen Abschluss der Planung.

Ihre (Vor-) Geschichte im Hinblick auf die finanzielle Versorgung und Absicherung von Ihnen und Ihrer Familie ist der Grundstein für eine nachvollziehbare und sichere Diagnose.

"Der Pragmatiker entscheidet Fälle nicht nach Grundsätzen, sondern fallweise." (Ron Kritzfeld)